Episode 1 - Le Sinistre Mollache
Episode 2 - La Fuite en ballon
Episode 3 - L'Accident
Episode 4 - La Vengeance de Malmoth
Episode 5 - L'Opération du diable
Episode 6 - En Italie : La Fête à Venise
Episode 7 - En Italie : La Fosse aux murènes
Episode 8 - En Allemagne : La Maison de gâteau
Episode 9 - En Allemagne : Le Secret du miroir
Episode 10 - En Angleterre : Le Bébé sauvé des eaux
Episode 11 - En Angleterre : La Chasse à l'homme
Episode 12 - En Suède : À la recherche de Nils Holgersson
Episode 13 - En Suède : Les Veuves rouges
Villacoublay, 1925. Clémentine, 10 ans, et son frère Petit Boy sont les enfants d'Alex Dumat, aviateur et fierté du village, qui se prépare pour un concours de vitesse aérienne. Un autre participant arrive à Villacoublay : Mollache, directeur du cirque du même nom et inventeur d'une fusée qui devrait lui permettre de gagner le concours. Le moteur de l'avion d'Alex connaît des difficultés (peut-être à cause de Malmoth). Alex est obligé de faire un passage en rase-mottes qui provoque un accident de Mollache, dans lequel la fusée est endommagée. Alors que Mollache s'en prend à Petit Boy, qui se moque de lui, et à Clémentine, qui vient au secours de son frère, Éole, trapéziste du cirque, demande à Mollache de l'aide pour un cabri, Pilou, qui meurt de faim. Comme Mollache refuse, Clémentine invite Éole, Pilou et le reste du cique à manger chez elle.
Alex reçoit déjà un invité, le pilote Sadi-Lecointe. L'arrivée des gens du cirque permet à Alex de rencontrer Éole et au chat Gontrand de rencontrer la chienne Starlett O'Wawa qui lui offre la puce Ginette pour lui permettre d'entendre. Mollache débarque avec le garde champêtre pour réclamer de l'argent, beaucoup d'argent. Alex accepte de payer, puis laisse la gouvernante Léonie chasser le malvenu. Le médecin arrive à son tour, mais ne peut pas sauver Pilou qui meurt dans les bras de Clémentine avant d'être enterré dans le jardin.