Episode 5 - L'Opération du diable
Episode 6 - En Italie : La Fête à Venise
Episode 7 - En Italie : La Fosse aux murènes
Episode 8 - En Allemagne : La Maison de gâteau
Episode 9 - En Allemagne : Le Secret du miroir
Episode 10 - En Angleterre : Le Bébé sauvé des eaux
Episode 11 - En Angleterre : La Chasse à l'homme
Episode 12 - En Suède : À la recherche de Nils Holgersson
Episode 13 - En Suède : Les Veuves rouges
Episode 14 - En Afrique : Le Petit Roi de la jungle
Episode 15 - En Afrique : L'Herbe de vie
Episode 16 - Au pays des mille et une nuits : Pour les beaux yeux d'une princesse
Episode 17 - Au pays des mille et une nuits : Clémentine, général de l'armée des sables
Le docteur Billot renonce à opérer Clémentine, se déclarant moins doué que le défunt Delatrousse. Mlle Chevrotine se montre plus agréable envers Clémentine. Éole et les animaux du cirque sont arrêtés par la gendarmerie. Ils envoient alors un SOS à Alex. Celui-ci, qui avait renoncé à voler à cause de l'accident, revient sur sa décision et s'envole au secours d'Éole.
Profitant de l'absence d'Alex, Billot montre son vrai visage. Il déménage Clémentine dans une autre chambre, ressemblant plus à un grenier, et interdit toute visite. Au cours d'une promenade dans le jardin de la clinique, Clémentine rencontre un petit chat qui tombe dans un étang en chassant une grenouille. En tentant de le sauver, Clémentine tombe à l'eau et est sauvée par Mlle Bleu.
Le docteur Billot décide d'opérer Clémentine le soir-même. Mlle Bleu prévient les amis de Clémentine. Mlle Chevrotine, comme hypnotisée, emmène Clémentine au bloc, mais Héméra lui barre le chemin et lui rend ses esprits. Puis, Héméra tue Billot et fait face à Malmoth. Le lendemain, Clémentine quitte la clinique.