Episode 6 - En Italie : La Fête à Venise
Episode 7 - En Italie : La Fosse aux murènes
Episode 8 - En Allemagne : La Maison de gâteau
Episode 9 - En Allemagne : Le Secret du miroir
Episode 10 - En Angleterre : Le Bébé sauvé des eaux
Episode 11 - En Angleterre : La Chasse à l'homme
Episode 12 - En Suède : À la recherche de Nils Holgersson
Episode 13 - En Suède : Les Veuves rouges
Episode 14 - En Afrique : Le Petit Roi de la jungle
Episode 15 - En Afrique : L'Herbe de vie
Episode 16 - Au pays des mille et une nuits : Pour les beaux yeux d'une princesse
Episode 17 - Au pays des mille et une nuits : Clémentine, général de l'armée des sables
Episode 18 - Au Canada : La Cabane des batifole
Alex emmène Clémentine, Petit Boy, Éole, Illico Presto, Gontrand et Starlett en Italie pour rencontrer des médecins qui pourront peut-être aider Clémentine. Au cours du vol, Alex offre à Clémentine le petit chat que Clémentine avait sauvé à la clinique. Elle l'appelle Hélice. Ils survolent le bateau qui ramène les animaux du cirque en Afrique.
À Venise, Clémentine et ses amis rencontrent les excentriques professeurs Patati et Patata. Illico quitte le groupe pour retrouver sa ville natale. Venise est en fête pour Pâques. Alex et Éole, mais également Gontrand et Starlett font un tour romantique en gondole. Petit Boy emmène Clémentine se promener. Ils rencontrent un vieux marchand qui possède un tableau d'Héméra. Pendant que Petit Boy farfouille dans le magasin, Clémentine observe un spectacle de marionnettes. L'une d'elles, Pinocchio, prend vie et emmène Clémentine dans le Venise du XVe siècle.