Episode 4 - La Vengeance de Malmoth
Episode 5 - L'Opération du diable
Episode 6 - En Italie : La Fête à Venise
Episode 7 - En Italie : La Fosse aux murènes
Episode 8 - En Allemagne : La Maison de gâteau
Episode 9 - En Allemagne : Le Secret du miroir
Episode 10 - En Angleterre : Le Bébé sauvé des eaux
Episode 11 - En Angleterre : La Chasse à l'homme
Episode 12 - En Suède : À la recherche de Nils Holgersson
Episode 13 - En Suède : Les Veuves rouges
Episode 14 - En Afrique : Le Petit Roi de la jungle
Episode 15 - En Afrique : L'Herbe de vie
Episode 16 - Au pays des mille et une nuits : Pour les beaux yeux d'une princesse
À l'hôpital, Clémentine est opérée par le professeur Delatrousse. Le médecin annonce à Alex qu'elle ne remarchera peut-être plus jamais. Alex cherche le moyen de le lui apprendre, mais c'est la surveillante en chef, Mlle. Chevrotine, qui le lui apprend avec rudesse. La nuit, Héméra emmène Clémentine au-dessus de la ville. Pendant ce temps, ayant besoin de certitudes quant à l'identité du saboteur, Illico tente d'obtenir les aveux de Mollache, mais il échoue. Cependant, Mollache déclare être le "roi des saboteurs" en présence de Ginette qui fait passer le message à Illico et Petit Boy. La nuit, le duo remplit la fusée de poudre à canon. Le lendemain, Illico se fait passer pour un gendarme et provoque une panique chez Mollache. Le saboteur se précipite dans sa fusée et la fait décoller, mais la poudre à canon explose et il perd le contrôle de sa fusée.
Delatrousse annonce à Clémentine et Alex qu'il a mis au point une nouvelle technique d'opération qui pourrait permettre à Clémentine de remarcher. Un inconnu téléphone à l'hôpital pour prévenir le médecin que sa femme est tombée gravement malade. Delatrousse se précipite, mais sur la route, il est victime d'une attaque de Malmoth et se fait tuer. L'inconnu ayant téléphoné au professeur se rend ensuite à l'hôpital et se présente comme étant le docteur Billot, remplaçant de feu le professeur Delatrousse.